چارلی دیویس برخلاف میل مادرش، بوکسور می‌شود. با افزایش موفقیت‌هایش، این مشت‌زن توسط افراد مشکوکی محاصره می‌شود، از جمله یک برگزارکننده بی‌اخلاق مسابقات به نام رابرتز که او را با وسوسه‌های گوناگون روبه‌رو می‌کند. چارلی خود را در مواجهه با تصمیم‌های سخت‌تری می‌بیند.

در مناطق دورافتاده آفریقای جنوبی، یک کشیش سیاه‌پوست به نام استیون کومالو برای یافتن پسر گمشده‌اش راهی شهر می‌شود، اما با مردمی روبرو می‌شود که در فقر و نکبت زندگی می‌کنند و درمی‌یابد که پسرش به راه خلاف کشیده شده است. کشیش میسیمانگو، روحانی جوان اهل آفریقای جنوبی، به او کمک می‌کند تا پسرش را که اکنون دزد شده و خواهرش را که در محله‌های فقیرنشین ژوهانسبورگ به تن‌فروشی روی آورده، پیدا کند.

در طول جنگ جهانی دوم، گروه کوچکی از بازماندگان پس از نابودی کشتی‌شان توسط یک زیردریایی یو-بوت آلمانی، در یک قایق نجات با هم سرگردان می‌شوند.